这个周末电子分析师炒成了一锅粥，懂王扛不住，改了口径，对于英伟达产业链、苹果产业链有政策松动。
大家争吵的核心焦点是国内市场究竟是否在豁免范围内，其实这个不重要，咱们最早出海的产业链就是电子，根据地在东南亚，虽然和国内的稳定供应没法比，但是这波豁免肯定是受益的。
老外这波情绪比国内投资者要好一些，之前华尔街分析师担心苹果可能因关税而不得不提高iPhone价格，咱们在前几天的夜报也提过，现在华尔街明确说智能手机免受新征税的影响。
那边一位分析师甚至表示，苹果公司一夜之间得到了“最好的消息”，因为政府豁免智能手机和其他消费电子产品的关税。
科技高波资产是这波懂王政策冲击的重灾区，苹果、英伟达都深受其害，马前卒更是损失近半，
苹果在这里最明显，因为它在制造业层面和中国绑定最深，所以关税政策出来的时候，投资者都懵逼了，担心公司要么需要提高产品价格但会降低需求，要么通过保持价格稳定来牺牲利润率，怎么搞都很完蛋，苹果一度从225跌到169。
Wedbush分析师 Daniel Ives 提道：“美国科技行业有很大的发言权，尽管白宫内部最初强烈反对豁免，但情况的现实最终还是得到了承认。”
华尔街的分析师有一个共识——大型科技公司在产品被征收高额关税的情况下基本上“没有选择”，因为它们的供应链如此依赖亚洲，制造业回流是不可能的，可以不在中国，但是不能离开亚洲。
这几天在创纪录反弹之后，本身市场有犹豫，现在政策出来，估计会打波像样的反击了。
关注点还是纳斯达克为代表的美股科技，风险资产整体可能要反弹一下，国内这边也会直接受益。
另外有小伙伴好奇为什么最近一直在抄底的同时，让大家保持相对高比例的现金，跟大家同步一下老外的思考。
咱们的读者很多都是高波资产爱好者，动辄梭哈，梭没了就不看不玩退出市场，过去这几年我看了好几轮，心中的感受很复杂。
资产软，负债硬，现金为王，咱们一直在不断的讲，再强调下观点，现在是调整资产结构、保持高现金比例（30%提升到40-50%）、敏锐贪婪的时候。
美国主流叙事已经是如何在衰退中幸存，他们的问题很大，全球最大的需求国出事了，我们的需求还在不断引导和激发的过程中，还需要时间，乱纪元里活着是最重要的事。
海外的财经网站现在充满着鸡汤、幸存指南，大量的经验反思，大家都在思考如何穿越低谷，他们的故事里充满了心爱的品牌倒闭（我们那些再看不到的餐厅和店面）、收集优惠券（各种平台）和廉价旅行，节衣缩食的力度可能比大家想象的要猛，好好活着成了曾经挥金如土一族的课题。
在他们的历史视角里，1987年股灾，然后是互联网泡沫和破裂，9/11,2007-09年的衰退和金融危机，病毒，现在是关税衰退。分享两则他们的建议：
我们都在周期中漂流，活着穿越是最重要的事，要开源节流。
现在的政策实在太不稳定了，很多事情都悬而未决，不确定性可能会在相当长的一段时间内主导经济环境。仅仅因为头条新闻就轻率行动是错误的，什么都不做也是错的，认真评估你的仓位，做自己有准备的交易。
周末没有等到国内利好政策落地，有些失落，希望刺激政策尽快出台吧。
周五直播把当前思考讲的很完整，不熟悉的人可以看下回放，文末是周五直播的纪要，AI做的，也能用，但是关注细节的话，还是去看直播回放。
咱们每周直播的思路持续性、内容完整性，都还可以的，希望各取所需，求同存异，现在这个鸟市场，各自交易，不用说服谁。
我的情绪正能量也是稀缺的，互相珍惜。💸
