这个周末，机器人马拉松成为了热门话题，给不少投资者带来了巨大的心理落差。小伙伴们调侃，这次机器人半马就是大型网恋奔现翻车现场。
有朋友直接告诉我，周一周二有好戏看了。为什么呢？因为在机构投资者和关注机器人的普通投资者眼中，我们对机器人的印象大多来自四轮机器人，它们翻山越岭、灵活自如，国内机器人已经可以脚踩波士顿动力的机器人了，当年波士顿动力机器人的各种影像，和开年以来国内机器人的各种宣传视频，比如扭秧歌、学街舞、打太极等，极大强化了大家对于机器人产业进度的认知。
没想到，这次真正出圈的是机器人各种摔跤、撞墙、卡机的状况。头甩掉了的那个图片，网上都找不到了，各种信息还是以正面呵护产业进步为主，不过投资者自己心里还是要有数的。。
另一个被大家diss的点就是陪跑团队，陪跑的领航员和工程师痛苦的表情也被很多人截了下来。机器人踉跄跑步，后面的领航员和工程师却累得半死，有人调侃说：“我本来是应聘码农的，没想到遇到了最累的工作。”
陪跑团队就是人形机器人配备的保障团队，包括前面提到的领航员、工程师和操作员。在比赛过程中，大部分机器人都停下来更换了电池。虽然赛事组委会鼓励赛队不要换电池，但从目前产业发展的实际情况来看，比赛中更换电池是不可避免的。
大多数人形机器人的续航时间仅为一到两个小时，而跑步时的耗电量更是显著增加。按照半程马拉松的配速，通常需要3到4个小时才能完成，而合格时间又要求在3小时以内。因此，这次比赛能不换电池就搞下来的团队很少。
一个机器人后面有三四个陪跑的人，尤其是操作员的存在，让大家不禁疑惑：为什么这么简单的事情，机器人却做不了？
长续航、上天入地、无所不能，似乎是现在的基准。很多人的认知已经达到了这个高度，但其实这种认知特别适合机器狗、车和无人机等，不适合人形机器人。
人形机器人的产业发展远没有大家想的那么好，是很落后于无人机、机器狗的。人形机器人需要大量的动作数据和环境数据，这个都是以前不存在的东西，我们搞AI，图文信息都极大丰富，视频信息也非常多，但是动作类信息极少，这个数据库之前并没有公开的高质量样本。
之前行业里有个大佬跟我说“这个东西比文本难多了，物理上面，功率就有好几个乘积的数据，而且不同环境要细分到单项，这个就是朱啸虎说的，以前这个东西很多都是科学研究和竞争对手研究买的，不过确实前景广阔，而且要有数据他们得先自己造各类机器人收集数据”
所以机器人自己的训练，需要很大的投入，尤其是先要把场景和动作数据补起来，这块和无人机、机器狗相比，差远了。
最后说说获奖，冠军是天工Ultra机器人，来自北京人形机器人创新中心（由优必选、小米机器人、京城机电、亦庄机器人联合组建）。优必选持股28.57%，小米集团持股28.57%，京城机电持股28.57%，亦庄机器人持股14.29%。亚军是松延动力N2机器人，关联公司主要是首程控股和优必选。季军来自上海卓益得机器人有限公司，公开资料不多。一级市场持续火热，估计又会有一波融资潮出现，二级市场保持冷静就好了，机器人的头都掉了，咱们的脑子得耐心等等。。
1、回顾下本周两个投顾组合的发车。搬砖小组B计划这边，美股调整的幅度已经到位。刚调整时很多qdii产品放了一些额度，目前又是继续收紧的状态了，我们也是一样的，依然逢低定投吸筹码，买在分歧时。
汇智乾坤这边，本期组合继续稳步均匀布局组合的底仓-红利资产，高切低和防守的思路文章也一直在跟大家聊。 同时仍然保持较高的现金仓位，等待更合适的出手时机。毕竟现在市场没有清晰的主线，盲目操作反而容易吃亏。建议大家一起保持耐心。
2、周末和几个基金经理一起吃饭交流，大家都聊到了大环境的变化。他们告诉我一个情况，现在公募行业有不少人跳槽离职。核心原因是，从今年六七月份开始，行业的激励制度和薪酬体系可能会发生重大改变，头部玩家可能要减少80%，从考核到实际发放都有较大调整。薪资下降幅度远超预期，所以有些同行就提前离开了。
这段时间有基金经理离职，大家不必太过意外。不过，离职出去创业的小伙伴们也不容易。很多厉害的管理人出去后，募资也困难重重，如今市场上，长期稳定的资金远比想象中稀缺。
3、我有小伙伴在家办条线，他发现，在懂王调整政策后，行业内很多机构大幅缩减了波动资产的比例，比想象中保守得多。不少家办把70%的资金都投向了银行理财，股票类资产缩减了90%，我觉得这个变化挺出乎意料的，在此和大家同步一下这些信息。
4、另外跟大家同步一个小进展，小组一直在搞ai相关的应用，在升级老工具，打磨新东西，专门做了一套搬砖小组专属表情包，过程还是蛮有趣的，有兴致的小伙伴都可以自己去尝试一下。
这里也把我们的经验和踩过的坑跟大家分享下，一开始的时候我们是直接想着文生视频，然后直接截取成表情包。实践之后发现不行，因为ai不可控，就是你给同样的提示词，生成出来的视频都是不一样的，而且我们要做表情包，必须得确保形象稳定一致。
所以还是分步骤，先把图给确定好，让ai在这个图的基础上生成视频。具体来说，想个参考的形象，例如布偶猫，根据这个形象，想咒语：风格、元素、颜色、脸部特征、动作等一系列要ai来生成多个动作表情。这里完全可以让deepseek来写咒语，非常成熟了。然后根据生成出来的图，继续延展，无限的刷。这里就是网上经常说的抽卡，直到刷出合适的，挑出合适的表情包，然后放在Ps里处理成单个的，再到即梦ai里面生成动图，也是无限抽卡直到找到满意的，添加对应文字信息等。
走完这套流程，最大的感受就是ai发展是真的很快很快！前几天还卡住的流程，在豆包模型升级之后感觉已经不是事儿了，建议大家都可以去感受下！💸